Conseils patrimoniaux
Une expertise transfrontalière au service des dirigeants, expatriés et familles internationales.
Formation des gérants
Renforcer l’expertise patrimoniale et fiscale des professionnels
La complexité croissante des règles fiscales, juridiques et patrimoniales, en particulier dans un contexte international, impose aux professionnels de la gestion de patrimoine et de la finance de maintenir un haut niveau de compétence et d’actualisation.
Nous contacterPourquoi former les gérants ?
Les gérants sont en première ligne dans l’accompagnement de clients confrontés à des situations patrimoniales complexes. Une maîtrise insuffisante des enjeux fiscaux et transfrontaliers peut exposer tant les clients que les professionnels à des risques significatifs.
Sécuriser les recommandations patrimoniales et fiscales
Renforcer la crédibilité et l’expertise auprès des clients
Anticiper les risques de non-conformité et de contentieux
Maîtriser les enjeux transfrontaliers et internationaux
Développer une approche globale et cohérente du patrimoine
Domaines de formation
Nos formations couvrent les thématiques patrimoniales essentielles, avec un accent particulier sur les situations internationales et à forte valeur ajoutée.
Notre approche
Nous privilégions une pédagogie pragmatique et interactive, fondée sur des situations réelles rencontrées en pratique. Notre méthodologie s’articule autour de cinq principes :
Échanger avec un expertQuestions fréquentes
Aux gérants, banquiers privés, family officers, conseillers patrimoniaux et professionnels de la finance.
Les formations Avacore s’adressent aux gérants de fortune, banquiers privés, conseillers en gestion de patrimoine, family officers et professionnels du secteur financier souhaitant approfondir leurs connaissances en fiscalité patrimoniale internationale et identifier les problématiques transfrontalières de leurs clients.
Oui. Elles peuvent être entièrement adaptées aux besoins spécifiques d’un établissement ou d’une équipe.
Les formations couvrent la fiscalité internationale (France, Suisse, Monaco, Île Maurice, Italie, Royaume-Uni), les régimes matrimoniaux transfrontaliers, la planification successorale internationale, les véhicules patrimoniaux (trusts, fondations, holdings) et les obligations déclaratives des clients internationaux.
Les formations Avacore sont conçues pour répondre aux exigences de formation continue des professionnels de la finance en Suisse. Elles peuvent être validées dans le cadre des programmes de développement professionnel continu (CPD) des associations professionnelles concernées.
Oui. Elles peuvent être organisées en présentiel ou à distance, selon les contraintes et objectifs.
Oui, Avacore conçoit des programmes de formation entièrement personnalisés selon les besoins spécifiques de chaque établissement : choix des juridictions couvertes, niveau de détail technique, cas pratiques adaptés au portefeuille clients.
Les formations Avacore sont conçues pour répondre aux exigences de formation continue des professionnels de la finance en Suisse. Elles peuvent être validées dans le cadre des programmes CPD des associations professionnelles (ASG, SFP, etc.).
Les webinaires couvrent l’actualité fiscale internationale, des cas pratiques de planification patrimoniale transfrontalière, et des thématiques spécifiques comme l’exit tax, les successions franco-suisses ou la structuration via des trusts et fondations.
Contactez-nous directement par email à arobert@ava-core.ch ou via le formulaire de contact du site. Nous vous adresserons le programme détaillé, les dates disponibles et les modalités d’inscription.
Oui, toutes nos formations sont disponibles en présentiel et en visioconférence. Les webinaires sont également enregistrés et peuvent être mis à disposition des participants pour un visionnage ultérieur.